這幾個(gè)月,口罩等防疫物資貿(mào)易很火。
昨天直播還說(shuō),比亞迪接了一個(gè)10億美金的單。
把一圈的外貿(mào)人給羨慕的。
還有朋友問(wèn)我,說(shuō)囤了半年的口罩機(jī)配件,問(wèn)接下去市場(chǎng)會(huì)怎么走?風(fēng)口還有多久?
口罩的風(fēng)口下來(lái)之時(shí),也是全球貿(mào)易恢復(fù)之初!
口罩等防疫物資的風(fēng)口,的確關(guān)系著一大群人的生計(jì)。一旦下來(lái)了,出口口罩等產(chǎn)品的務(wù)必受到很大影響;不下來(lái),那又意味著全球貿(mào)易遲遲無(wú)法恢復(fù)!
里里外外都是風(fēng)險(xiǎn),也是機(jī)遇!
口罩的風(fēng)口還有多久?
這里簡(jiǎn)單做個(gè)分析,僅供參考。
首先,起關(guān)鍵因素的,還是各個(gè)國(guó)家的疫情周期。
疫情嚴(yán)重、周期長(zhǎng)的國(guó)家,需求量就大,反之亦然。我在3月26日全球疫情趨勢(shì)分析直播里,給很多國(guó)家做個(gè)判斷,目前基本都在應(yīng)驗(yàn)中。有機(jī)會(huì)的可以去看下回放。公眾號(hào)文章列表里有。
按照我們的分析,之前絕大部分疫情嚴(yán)重的國(guó)家,將會(huì)在5-6月份逐步開(kāi)啟復(fù)產(chǎn)和復(fù)工。
經(jīng)??赐赓Y訊的,也已經(jīng)看到了,目前很多歐洲國(guó)家宣布推出復(fù)工和解除封鎖計(jì)劃,基本都在5月初,包括德國(guó)、法國(guó)、意大利、荷蘭、比利時(shí)、英國(guó)等等。美國(guó)也開(kāi)始推出了復(fù)工三階段計(jì)劃,也在5-6月間。
有人說(shuō)疫情會(huì)持續(xù)一年,會(huì)的。因?yàn)闀?huì)在不同的國(guó)家出現(xiàn),目前全球幾乎都走了一遍了,每個(gè)國(guó)家的嚴(yán)重程度不一樣。
但是風(fēng)口不可能那么長(zhǎng)。
主要的國(guó)家控制住了,需求就會(huì)開(kāi)始下降了。
所以,做這類物資的,一定要關(guān)注下各國(guó)疫情和政策的變化。
其次,看下產(chǎn)能和產(chǎn)量。
供不應(yīng)求,叫風(fēng)口;供過(guò)于求,就會(huì)變成浪尖了。
拿口罩舉例子。
疫情之前,中國(guó)口罩年產(chǎn)量約占全球的50%,最高日產(chǎn)為2000多萬(wàn)只。總產(chǎn)能是日產(chǎn)1億只。而按最近工信部公布的數(shù)據(jù),僅3--4月間,中國(guó)的口罩的日產(chǎn)量就高達(dá)4億只,提高20倍。
而且,這個(gè)產(chǎn)能和產(chǎn)量還在繼續(xù)大幅釋放。
其中包括國(guó)內(nèi)的品牌大廠,比如比亞迪、格力、廣汽、五菱、富士康等一大批企業(yè)口都在加速生產(chǎn)口罩,單比亞迪的日產(chǎn)能就超過(guò)了4千萬(wàn)個(gè),30天就成了全球最大的口罩生產(chǎn)商。而且國(guó)外很多大品牌工廠也在加速投產(chǎn),比如特斯拉、三菱等等。
產(chǎn)能還沒(méi)完全釋放,可是疫情卻開(kāi)始緩和了。
這是一個(gè)矛盾體。需要關(guān)注的。
第三, 看國(guó)家政策方向。
這半個(gè)月來(lái),我們可以看到,國(guó)家連續(xù)出臺(tái)了很多整頓和管控的措施。比如認(rèn)證要求啊,出口資質(zhì)啊,包裝核查等等。如果詳細(xì)分析,就能發(fā)現(xiàn)其中國(guó)家要傳遞的一些訊息。
通過(guò)提高準(zhǔn)入門檻、整頓核查,可以達(dá)到一石三鳥(niǎo)的效果。
一方面可以嚴(yán)控質(zhì)量關(guān),避免國(guó)際輿論指責(zé)。
這個(gè)前段時(shí)間我們吃過(guò)虧,因?yàn)橘|(zhì)量出去參差不齊,造成一些不好的國(guó)際影響。
第二方面,避免進(jìn)一步的惡性競(jìng)爭(zhēng)和底價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。
因?yàn)樵忍珱](méi)門檻了,大家一哄而上,容易造成市場(chǎng)亂象。而且最重要的是,現(xiàn)在這個(gè)產(chǎn)業(yè)算是國(guó)家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。怎么理解呢?因?yàn)楝F(xiàn)在各國(guó)都缺這個(gè),所以很多的采購(gòu)都是政府對(duì)政府層面的,這個(gè)時(shí)候可以做很多的對(duì)等利益交換和談判。
這種機(jī)會(huì),這些醫(yī)療物資就是王牌!
第三方面,避免造成更大的風(fēng)險(xiǎn)和浪費(fèi)。
如果產(chǎn)能和產(chǎn)量不加控制,那么一旦疫情緩和下來(lái),勢(shì)必造成巨大的資源和投入浪費(fèi)。價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)趨于白熱化,后續(xù)進(jìn)入的廠家和貿(mào)易商的損失風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)很大。
從這一方面來(lái)說(shuō),國(guó)家即是在保護(hù)現(xiàn)有生產(chǎn)資源,也在保護(hù)后續(xù)想要進(jìn)入的資源。這也是一箭雙雕的舉措。
所以,結(jié)合以上三個(gè)大方向,大家可以稍微思考一下,應(yīng)該就可以判斷出一端倪了。
雖然,疫情的發(fā)展還有不可控性,但是總的方向不會(huì)有大的變化。畢竟主要的發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體,也是需求最大的市場(chǎng)都經(jīng)過(guò)了這一輪洗禮了。
大家可以參考我以上的分析,做一些判斷和思考,并提前做一些準(zhǔn)備。
還是這句話:
口罩的風(fēng)口下來(lái)之時(shí),也是全球貿(mào)易恢復(fù)之初!
文章轉(zhuǎn)自外土司
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